Ведение бизнеса требует установления четких целей и задач, а затем стремления к их более быстрому и эффективному достижению. В ситуации, когда профиль компании во многом предполагает офисную работу, то совершенно достаточно Excel – это программа, которая при ведении простых баз данных может эффективно организовать повседневную работу.
Совсем иначе дело идет, когда компания ориентирована на продажи или производство. В этой ситуации сложность структуры деятельности значительно превосходит возможности Excel. Многоуровневые задачи, большие базы данных, сводки, все это можно хранить в одном месте и этой информацией можно эффективно управлять.
У каждого Лида может быть индивидуальный профиль с закрепленными за ним активностями, подробные отчеты и их автоматическое создание на постоянной основе — это и многое другое функционалы значительно облегчают работу и выводят компанию на более высокий уровень
Excel как CRM-система — возможно ли это?
Можно ли для компании подготовить расчеты, отчеты и клиентскую базу с помощью Excel? Да, многие мелкие предприятия и даже крупные игроки поддерживают свою деятельность с его помощью. Это хорошее решение? На начальном этапе — «да», когда компания еще не очень активна и только строит сеть деловых партнеров. Благодаря Excel, вы можете:
- создавать графики и таблицы;
- веди сравнительный анализ на их основе;
- получать постоянный доступ к базе данных;
- контролировать свои финансы;
- управлять доходами и расходами.
Все расчеты и информацию можно разместить в облаке, что позволяет делиться данными с другими коллегами. Однако вы должны быть осторожными в отношении безопасности при загрузке важных документов в интернет.
Преимущество CRM перед Excel
Программное обеспечение Excel является очень хорошим решением для малого бизнеса, который начинает находить клиентов. Для управления небольшими базами данных и небольшим количеством контрагентов достаточно электронных таблиц, но по мере увеличения оборота компании и увеличения числа бизнес-заказчиков возможностей Excel становится недостаточно.
С расширением базы данных, обновлениями и новыми действиями, назначением задач конкретным людям Excel абсолютно не справляется. Работа с электронными таблицами часто приводит к дублированию версий одного и того же файла, что создает хаос.
Также не стоит вопрос об управлении авторизациями, что отлично работает в CRM-системе — там можно разделить авторизации между сотрудниками без необходимости разделять базу данных на более мелкие части. Почему же стоит перейти с Excel на CRM?
Вы получите намного больше решений, функционала, интуитивно понятный интерфейс и полную безопасность продаж и установления деловых отношений. CRM также предлагает широкий спектр модификаций системы в соответствии с вашими потребностями и сферой деятельности компании.
