Функционал счетов в сервисе HugeProfit помогает эффективно управлять финансами. Соблюдение правильного подхода к использованию счетов является ключевым для точного учета и избегания ошибок в финансовых операциях. Ниже приведены шаги и советы по правильному использованию функционала счетов:
1. Счета согласно вашей финансовой структуре:
Прежде чем начать использование сервиса, убедитесь, что вы создали счета, отражающие разные аспекты вашего финансового состояния. Например:
- Наличные: Счет для контроля наличности в отдельной кассе или всем магазине.
- Банковские карты: Создайте счета для контроля суммы денег на ваших банковских картах.
- IBAN: Счет для контроля счетов ФОПов или предприятий.
- Наложенный платеж: Присутствует по умолчанию в системе, используется для операций с наложенными платежами.
- Не оплачено: Счет для контроля задолженностей и предоплат.
2. Обновление счетов после денежных операций:
После каждой денежной операции внесите соответствующие изменения в ваши счета:
- Поступление денег: После получения денег на ваш счет (например, оплата от клиента), увеличьте сумму на соответствующем счете.
- Перевод средств: Перемещайте деньги между счетами, если нужно совершить перевод или оплату с другого счета.
3. Контроль за долговыми обязательствами:
Используйте функционал счетов для отслеживания долговых обязательств перед клиентами и поставщиками:
- Не оплачено: Отслеживайте суммы, которые вам должны клиенты или которые вы ожидаете за товары или услуги.
4. Завершение операций:
После завершения денежной операции или погашения долга, не забудьте обновить статус счета:
- Наложенный платеж: После получения всех платежей с «Наложенный платеж», сделайте баланс счета равным 0, для этого используйте кнопку «Перевод между счетами» и выбрав нужный счет переведите деньги. Скрин 1
Пример: Если вы отправили клиенту 3 посылки по 1000 грн каждая с оплатой при получении, то на счету «Наложенный платеж» должно быть только 3000 грн. Если клиент уже получил посылки, заплатил деньги, и вы их получили, переведите деньги с счета «Наложенный платеж» на тот счет, куда деньги поступили. Например, если вы получили наличные — переведите на счет «Наличные», если деньги поступили на карту моно — переведите на счет «Карта моно».
Правильное использование функционала счетов в сервисе HugeProfit поможет вам точно отслеживать финансовое состояние, избежать ошибок и неудобств во время финансовых операций. Регулярно обновляйте данные в системе для всегда точного отображения вашего денежного потока.