Довідники HugeProfit: статуси, канали, категорії, постачальники
Довідники — списки значень, з яких ви вибираєте в продажах, витратах, поставках і картках клієнтів: статуси, канали продажів, категорії платежів, постачальники, теги, додаткові поля. Налаштуйте їх один раз під свій бізнес — і далі лише вибирайте зі списку.
«Налаштування» → «Довідники». Вкладки «Всі», «Продажі», «Платежі», «Клієнти», «Поставка», «Списання», «Виробництво», «Інше» показують довідники потрібного розділу; «Пошук» праворуч шукає значення в усіх довідниках одразу.
Кожна картка — один довідник: кількість значень, кнопка додавання і список (перші 5, решта — «Розгорнути»). Натисніть на значення, щоб змінити чи видалити його.
Що є в довідниках
| Довідник | Де використовується |
|---|---|
| «Статуси» | Статуси продажів і статуси замовлень (зокрема зі сайтів і маркетплейсів). Див. Статуси і канали. |
| «Канали продажів» | Звідки прийшов продаж (Instagram, сайт, магазин, Rozetka…) і комісія каналу. |
| «Додаткові поля продажів», «Додаткові поля клієнтів» | Власні поля у формі продажу чи клієнта: номер договору, менеджер, джерело тощо. |
| «Шаблони документів продажів» | Збережені шаблони документів для друку. Див. Друк документів. |
| «Засоби оплати» | Картка, переказ, еквайринг, RozetkaPay… — прив’язуються до рахунків для фіскальних чеків і POS-терміналу. |
| «Категорії платежів» | Категорії витрат і надходжень. Див. Витрати. |
| «Постачальники» | Список постачальників для поставок. Див. Поставки. |
| «Теги для клієнта» | Мітки клієнтів (VIP, опт, проблемний…) для фільтрів і обмеження доступу. Див. Клієнти. |
| «Категорії списання» | Причини списання (брак, бій, термін придатності). Див. Списання. |
| «Категорії виробництва» | Групи техкарт. Див. Виробництво. |
| «Статуси для чатів» | Статуси діалогів у розділі «Чати». |
Статус
- Назва, «Тип статусу» — «Статус продажів» чи статус замовлень, колір і «Позиція» у списку.
- Для статусу, що прийшов з маркетплейсу, є поле «Передавати на сайт при локальних статусах»: коли ви ставите продажу вибраний свій статус, цей статус автоматично передається на майданчик.
- Статус, який уже стоїть у продажах чи замовленнях, видалити не можна — спершу змініть його в цих продажах.
Канал продажів і комісія
- «Назва каналу продажів», «Позиція у списку», «Колір каналу» (так канал виглядає в списку продажів і звітах).
- «Комісія» — у % чи фіксована сума з кожного продажу через цей канал. Як її враховувати:
- «Списувати комісію вручну» — комісія лише рахується, витрату ви вносите самі;
- «Сума зарахується на рахунок за вирахуванням комісії» — на рахунок надходить сума мінус комісія;
- «Автоматичне внесення витрати» — з кожним продажем створюється витрата у вибраній «Категорія витрат» з вибраного «Рахунок».
💡 Щоб комісія не віднімалася від доходу двічі, для неї краще взяти категорію платежів з типом «Не враховувати в доходах».
Інші довідники
- Додаткове поле — лише назва. Поле з’явиться у формі продажу чи клієнта; його значення видно в картці й вивантаженні.
- Засіб оплати — назва і позиція.
- Категорія платежів — назва і тип (звичайна витрата, не враховувати в доходах тощо), див. Витрати.
- Постачальник — назва, телефон, адреса, коментар.
- Тег клієнта, категорія списання, категорія виробництва, статус чату — назва (і колір для тегів і статусів).
Більшість значень можна додати й «на льоту» — прямо зі списку вибору у формі продажу, поставки чи витрати (пункт «Створити: …»).
⚠️ Видалити значення, яке вже використовується (статус у продажах, категорію з витратами), не вийде — HugeProfit покаже помилку. Перейменовувати можна будь-коли: нова назва з’явиться всюди.
Категорії й бренди товарів, атрибути і додаткові ціни налаштовуються окремо — див. Налаштування товарів.