Статуси продажів і канали продажів у HugeProfit

Статуси показують, на якому етапі продаж чи замовлення, а канали — звідки прийшов клієнт (магазин, Instagram, Prom, сайт). Крім стандартних, можна створити власні статуси і канали, а для каналів-маркетплейсів — налаштувати комісію.

Обидва довідники — в «Налаштування» → «Довідники». Клік на елемент — редагувати, «Розгорнути» — показати всі.

Статуси

Стандартні статуси продажів

«Продано», «Зарезервовано», «Пакування», «На відправку», «Передано в службу доставки», «Доставляється», «Забрати післяплату», «Відмова від отримання», «Відмова». Як вони змінюються — див. Доставка і ТТН.

Власний статус

Наприклад, «Очікує передоплату», «Уточнити розмір», «Передати кур’єру».

1. «Додати статус» у блоці «Статуси» (або ⊕ біля вкладок статусів у «Продажі»).
2. Назва і «Тип статусу»: «Статус продажів» (для продажів з доставкою) або «Статус замовлень» (для замовлень із сайтів і маркетплейсів).
3. «Фінальний статус» — для статусу продажу: з нього трекінг ТТН уже не змінюватиме статус автоматично.
4. «Колір» і «Позиція» (порядок вкладок).
5. «Додати статус».

Власний статус продажів з’являється вкладкою в «Продажі» і в меню ліворуч з лічильником, а також у виборі статусу на вкладці «Доставка» вікна продажу.

• Статуси замовлень з сайтів і маркетплейсів (наприклад, «В обробці (Shopify)») приходять з інтеграцій; їх можна зіставити зі своїми — див. Замовлення.
• Видалити можна лише статус, який ніде не використовується: спершу переведіть продажі в інший статус.

Канали продажів

Канал вказується в кожному продажі («Канал продажів/Теги»). Замовлення з інтеграцій отримують канал автоматично. По каналах будується віджет на головній і звіти — видно, які джерела приносять гроші.

Новий канал

1. «Додати канал продажів».
2. «Назва каналу продажів», «Позиція у списку», «Колір каналу».
3. «Комісія» — якщо майданчик бере відсоток чи фіксовану суму з продажу (Prom, Rozetka, OLX, агент). Виберіть, як її враховувати:
   • «Списувати комісію вручну» — HugeProfit лише рахує комісію, а витрату ви вносите самі;
   • «Сума зарахується на рахунок за вирахуванням комісії» — на рахунок продажу приходить сума мінус комісія;
   • «Автоматичне внесення витрати» — з кожного продажу створюється витрата вибраної «Категорія витрат» з вибраного «Рахунок» (без повторного врахування в доходах).
4. «Додати канал продажів».

Комісію каналів видно в підсумках списку продажів («Комісія») і фільтром «Комісія».

Статуси й канали показують, звідки приходять продажі і на якому етапі кожне замовлення, — на цьому побудована CRM для інтернет-магазину.